ATEIS Patrimoine SaaS: Le TripAdvisor du conseil patrimonial
Pour les particuliers, pilotez votre patrimoine avec simplicité et précision :
– Visualisez l’ensemble de vos actifs en temps réel
– Simulez vos projets (retraite, fiscalité, transmission…)
– Collaborez avec des CGP rigoureusement sélectionnés selon des critères de performance, d’éthique et de transparence
Pour les CGP, accédez à un espace dédié pour :
– Suivre vos clients dans un environnement structuré, conforme et sécurisé
– Bénéficier d’une plateforme professionnelle pour vos échanges et vos simulations
– Valoriser votre expertise grâce à une interface intuitive et efficace
Tout est centralisé, sécurisé et accessible sur tous vos appareils — pour une gestion patrimoniale nouvelle génération, fluide et sans friction.
Créez votre compte gratuitement en quelques clics !
Votre patrimoine, notre priorité : 100% sécurisé.
Ateis Patrimoine Saas
+1000 clients ont déjà adhéré au projet !
Notre plateforme séduit autant les particuliers que les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Grâce à notre solution, vous pilotez votre patrimoine avec clarté, performance et sérénité.
Pourquoi nous font-ils confiance ?
- Sélection stricte des conseillers (performance, éthique, avis)
- Données sécurisées et conformité réglementaire native
- Outils digitaux pour simuler, comparer, décider
Accédez à notre réseau d’experts qualifiés
Une marketplace d’experts certifiés
Claire Moreau
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Spécialisations :
- Transmission de patrimoine
- Restructuration patrimoniale
- Immobilier ancien
Expérience : 3 ans
Certifications : CIF, COA, carte T
Encours sous gestion : 2,8 millions d’euros
Nombre de clients : 17
Thomas Lefèvre
Ingénieur Patrimonial / Expert-Comptable
Spécialisations :
- Optimisation fiscale pour les entreprises
- Restructuration patrimoniale
- Financement professionnel
Expérience : 12 ans
Certifications : CIF, COA, COBSP, carte T
Encours sous gestion : 18 millions d’euros
Nombre de clients : 45
Sophie Garnier
Avocate Fiscaliste / Conseillère en Gestion de Patrimoine
Spécialisations :
- Optimisation fiscale pour les particuliers
Expérience : 5 ans
Certifications : CIF, COA, carte T
Encours sous gestion : 5 millions d’euros
Nombre de clients : 28
Julien Martin
Expert Prévoyance
Spécialisations:
- Protection sociale du dirigeant
- Prévoyance individuelle (décès, invalidité, arrêt de travail)
Expérience : 8 ans
Certification : COA
Encours sous gestion : 12 millions d’euros
Nombre de clients : 126
Une interface pensée pour une utilisation sans complexité !
Piloter l’ensemble de son patrimoine
Centralisez tous vos actifs : comptes bancaires, assurance vie, SCPI, immobilier, PEA…
Suivi en temps réel de votre situation patrimoniale.
Interface claire et sécurisée pour tout visualiser en un clin d’œil.
Comparer & choisir en toute transparence
Accédez à une base qualifiée de CGP avec des critères objectifs : performance des allocations, frais, éthique, avis clients.
Comparez, filtrez et sélectionnez le bon conseiller selon votre profil.
Reprenez le pouvoir sur vos décisions financières.
Digital et Humain
Auto-bilan patrimonial par IA, accessible à tout moment.
Simulateurs personnalisés (retraite, transmission, fiscalité…).
Accompagnement hybride : digital en autonomie, humain quand vous le souhaitez (visio, messagerie, téléphone).
