La Gestion de Fortune Accessible à Tous !
Ateis Patrimoine
Cabinet de Gestion de Patrimoine
Ateis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne particuliers et familles dans la création, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Grâce à une approche personnalisée, nous vous aidons à préparer votre retraite, réduire votre fiscalité, investir efficacement et protéger vos proches. Notre objectif : vous apporter des solutions sur mesure pour sécuriser et faire grandir votre patrimoine dans la durée.
Vous hésitez à faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Commencez par réaliser votre auto-bilan patrimonial et découvrez, en quelques minutes, des pistes concrètes d’optimisation adaptées à votre situation. Une première étape simple, rapide… et souvent révélatrice.
Analyse patrimoniale approfondie
Tout commence par une écoute attentive. Lors d’un premier échange confidentiel, nous réalisons une étude détaillée de votre situation patrimoniale, fiscale et familiale. Cet audit personnalisé est la base indispensable pour identifier vos leviers d’optimisation et construire une stratégie cohérente avec vos ambitions.
Stratégies sur mesure & arbitrages éclairés
À partir de votre diagnostic patrimonial, nous concevons plusieurs scénarios adaptés à vos objectifs : optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission, investissement immobilier ou financier. Vous bénéficiez d’une vision claire des avantages et des impacts de chaque solution, pour faire des choix éclairés en toute sérénité.
Suivi stratégique & pilotage digital
Votre patrimoine évolue : notre accompagnement aussi. Nous assurons un suivi rigoureux et durable, combinant des rendez-vous réguliers et un accès digital sécurisé pour suivre vos actifs en temps réel. Vous gardez le contrôle tout en profitant d’un conseil proactif, fondé sur l’expertise et l’anticipation.
« Cabinet Gestion Patrimoine » parle de nous !
Nous sommes reconnus parmi les cabinets de gestion de patrimoine les plus prestigieux de Paris !
Nos Services
Nous travaillons en architecture ouverte afin de vous proposer les meilleurs placements du marché, en toute transparence.
Placements Financiers
Avec plus de 4 000 supports financiers à votre disposition, nous vous accompagnons sur l’ensemble des solutions disponibles : assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation, Contrat de capitalisation luxembourgeois, compte-titres (CTO), épargne retraite, et bien plus encore…
Immobilier
Nous recherchons pour vous le bien immobilier ancien qui vous correspond, partout en France.
Chez nous, pas d’offres standardisées : chaque projet est conçu sur mesure, en fonction de vos objectifs patrimoniaux
Nous collaborons avec les plus grandes banques françaises ainsi qu’avec des établissements spécialisés, afin de vous accompagner dans vos ambitions de développement.
Stratégie patrimoniale
Chaque conseiller dispose des compétences juridiques appropriées et vous accompagne en toute indépendance dans l’optimisation de votre patrimoine.
Ils nous ont choisi en toute confiance.
Nos partenaires
A propos
Ateis Patrimoine, SAS au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 982 867 640, Addess: 29 Rue Poliveau, 75005 Paris. carte professionnelle n° CPI 7501 2024 000 000 140 ).’Orias n° 24003722
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