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Conseil en gestion de patrimoine
Votre patrimoine mérite une attention sur mesure
Une relation de confiance au service de votre réussite.
Nous mettons à votre service un ensemble d’expertises pour vous accompagner à chaque étape de votre projet et vous garantir une sérénité totale.
Notre approche financière unique nous distingue des autres cabinets de gestion de patrimoine. Au-delà de la maîtrise fiscale indispensable, nous privilégions avant tout des investissements solides, durables et économiquement viables. C’est cette vision qui construit votre patrimoine sur le long terme et qui assure votre tranquillité d’esprit.
Avec Ateis Patrimoine, vous bénéficiez d’un conseiller dédié, véritable chef d’orchestre de votre stratégie patrimoniale.
À vos côtés tout au long de votre vie, nous coordonnons pour vous les différents acteurs clés : notaire, expert-comptable, avocat ou encore banquier.
Vous gagnez du temps, vous simplifiez la gestion de votre patrimoine et, surtout, vous avez la certitude de prendre les meilleures décisions pour votre avenir et celui de vos proches.
Votre parcours patrimonial avec Ateis Patrimoine
Analyse patrimoniale approfondie
Tout commence par un moment d’échange, en toute confidentialité, d’environ 30 minutes en visioconférence.
Avant notre rendez-vous, vous recevez un dossier d’informations ainsi que nos accréditations, afin que notre entretien soit clair, fluide et pleinement consacré à vos projets.
C’est l’occasion de faire connaissance, d’exprimer vos objectifs et de poser vos premières questions, pour avancer sereinement vers une stratégie patrimoniale qui vous ressemble.
Optimisation & Stratégie de Développement
À partir de votre diagnostic patrimonial, nous élaborons des scénarios personnalisés en fonction de vos objectifs : optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission, investissements immobiliers ou financiers.
Vous disposez ainsi d’une vision claire et chiffrée des avantages et des impacts de chaque solution, pour prendre vos décisions en toute confiance et avancer sereinement vers vos ambitions.
Accompagnement sur le long terme
Grâce à notre application sécurisée, vous accédez en temps réel à l’ensemble de vos actifs et de vos placements.
Vous profitez d’une vision claire, simple et toujours à jour de votre patrimoine, où que vous soyez.
Et parce que la technologie ne remplace pas l’humain, votre conseiller dédié reste à vos côtés pour analyser, anticiper et ajuster votre stratégie patrimoniale.
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Gestion de vos actifs
Chaque allocation est unique et pensée pour répondre à vos attentes.
Notre objectif : concevoir pour vous des portefeuilles performants et diversifiés, parfaitement alignés avec vos projets.
Nous sélectionnons des supports parmi les plus compétitifs du marché, avec des frais de gestion limités, afin de maximiser la rentabilité de vos investissements.
Avec plus de 4 000 supports financiers à votre disposition, nous vous accompagnons sur l’ensemble des solutions disponibles : assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation, Contrat de capitalisation luxembourgeois, compte-titres (CTO), épargne retraite, et bien plus encore…
Immobilier
Chez Ateis Patrimoine, chaque projet commence par une analyse personnalisée de votre situation et de vos objectifs.
Nous sélectionnons uniquement des biens pertinents, étudiés pour leur rentabilité, leur solidité patrimoniale et leur adéquation avec votre profil.
Vous avancez sereinement avec un accompagnement complet, de la recherche jusqu’à la mise en location.
« Cabinet Gestion Patrimoine » parle de nous !
Nous sommes reconnus parmi les cabinets de gestion de patrimoine les plus prestigieux de Paris !
Financement
Que vous soyez particulier ou professionnel, nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions de financement adaptées à votre profil et à vos ambitions.
Grâce à nos partenariats avec les grandes banques françaises et des établissements spécialisés, nous vous donnons accès à des crédits patrimoniaux performants, conçus pour sécuriser et développer votre patrimoine dans la durée.
Ingénierie patrimoniale
Notre expertise va bien au-delà du simple conseil. Chez Ateis Patrimoine, nous pratiquons une véritable ingénierie patrimoniale : une approche globale et sur mesure qui intègre les dimensions financières, fiscales, juridiques et successorales de votre patrimoine.
Grâce à cette vision à 360°, nous concevons des stratégies cohérentes, performantes et durables, parfaitement alignées avec vos objectifs de vie et vos ambitions.
Vous bénéficiez d’un accompagnement exclusif, alliant rigueur technique et compréhension humaine, pour sécuriser, valoriser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité
Ils nous ont choisi en toute confiance.
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