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Gestion de patrimoine
Chez Ateis Patrimoine, votre réussite est notre priorité.
Nous mettons à votre service un ensemble d’expertises pour vous accompagner à chaque étape de votre projet et vous garantir une sérénité totale.
Notre approche financière unique nous distingue des autres cabinets de gestion de patrimoine. Au-delà de la maîtrise fiscale indispensable, nous privilégions avant tout des investissements solides, durables et économiquement viables. C’est cette vision qui construit votre patrimoine sur le long terme et qui assure votre tranquillité d’esprit.
Avec Ateis Patrimoine, vous bénéficiez d’un conseiller dédié, véritable chef d’orchestre de votre stratégie patrimoniale. Il vous guide tout au long de votre vie et coordonne pour vous les différents acteurs essentiels : notaire, comptable, avocat ou encore banquier. Vous gagnez du temps, vous réduisez les complexités, et surtout, vous êtes certain de prendre les meilleures décisions pour votre avenir et celui de vos proches.
L’alliance du digital et de l’humain
Votre parcours avec Ateis Patrimoine
Analyse patrimoniale approfondie
Tout commence par un moment d’échange, en toute confidentialité, d’environ 30 minutes en visioconférence.
Avant notre rendez-vous, vous recevez un dossier d’informations ainsi que nos accréditations, afin que notre entretien soit clair, fluide et pleinement consacré à vos projets.
C’est l’occasion de faire connaissance, d’exprimer vos objectifs et de poser vos premières questions, pour avancer sereinement vers une stratégie patrimoniale qui vous ressemble.
Optimisation & Stratégie de Développement
À partir de votre diagnostic patrimonial, nous élaborons des scénarios personnalisés en fonction de vos objectifs : optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission, investissements immobiliers ou financiers.
Vous disposez ainsi d’une vision claire et chiffrée des avantages et des impacts de chaque solution, pour prendre vos décisions en toute confiance et avancer sereinement vers vos ambitions.
Accompagnement sur le long terme
Grâce à notre application sécurisée, vous accédez en temps réel à l’ensemble de vos actifs et de vos placements.
Vous profitez d’une vision claire, simple et toujours à jour de votre patrimoine, où que vous soyez.
Et parce que la technologie ne remplace pas l’humain, votre conseiller dédié reste à vos côtés pour analyser, anticiper et ajuster votre stratégie patrimoniale.
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« Cabinet Gestion Patrimoine » parle de nous !
Nous sommes reconnus parmi les cabinets de gestion de patrimoine les plus prestigieux de Paris !
Vous hésitez à faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Commencez par réaliser votre auto-bilan patrimonial et découvrez, en quelques minutes, des pistes concrètes d’optimisation adaptées à votre situation. Une première étape simple, rapide… et souvent révélatrice.
Nos Services
Nous travaillons en architecture ouverte afin de vous proposer les meilleurs placements du marché, en toute transparence.
Placements Financiers
Avec plus de 4 000 supports financiers à votre disposition, nous vous accompagnons sur l’ensemble des solutions disponibles : assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation, Contrat de capitalisation luxembourgeois, compte-titres (CTO), épargne retraite, et bien plus encore…
Immobilier
Nous recherchons pour vous le bien immobilier ancien qui vous correspond, partout en France.
Chez nous, pas d’offres standardisées : chaque projet est conçu sur mesure, en fonction de vos objectifs patrimoniaux
Nous collaborons avec les plus grandes banques françaises ainsi qu’avec des établissements spécialisés, afin de vous accompagner dans vos ambitions de développement.
Stratégie patrimoniale
Chaque conseiller dispose des compétences juridiques appropriées et vous accompagne en toute indépendance dans l’optimisation de votre patrimoine.
Ils nous ont choisi en toute confiance.
Nos partenaires
