Prendre rendez-vous avec Ateis Patrimoine
Trente minutes, gratuites et sans engagement, au cabinet à Paris 5e ou en visio. On regarde votre situation et on vous dit franchement si on peut vous être utile.
Choisissez votre créneau
- Gratuit et sans engagement. Vous ne payez rien tant qu’aucune lettre de mission n’est signée.
- Indépendant capitalistiquement. Aucun produit maison, aucune exclusivité avec une banque ou un assureur.
- Une réponse franche. Si on n’est pas les bons interlocuteurs, on vous le dit et on vous oriente.
- Partout en France. Environ 40 % de nos clients vivent hors d’Île-de-France : l’échange se fait en visio.
30 min
Premier échange gratuit
Vous repartez avec deux ou trois priorités claires, que la suite se fasse avec nous ou non.
12 h
Pour recevoir le lien
La confirmation part dès la réservation. Le lien de visio et le nom de votre conseiller suivent sous 12 heures.
10 ans
En banque privée
Dix ans en banque privée avant de fonder le cabinet en 2023.
22
Banques sollicitées
Pour un financement, votre dossier peut être présenté à 22 établissements, sans exclusivité.
Ce qui se passe ensuite
Deux e-mails, un échange de 30 minutes, puis vous décidez. Pas de relance commerciale.
- 1
Vous réservez · confirmation immédiate
Date, heure, objet, coordonnées. Un e-mail récapitulatif part aussitôt. Si vous ne le voyez pas, regardez dans vos spams.
- 2
Sous 12 heures · le lien de l’échange
Un second e-mail arrive avec le lien de visio et le nom du conseiller qui vous reçoit. Un imprévu ? Répondez à l’e-mail ou appelez le 01 45 30 56 97, on décale.
- 3
Le jour J · 30 minutes, gratuites
On fait le tour de votre situation : revenus, épargne, immobilier, projets. On identifie deux ou trois leviers prioritaires. Aucun document à préparer.
- 4
Si on continue · tout est écrit avant
Document d’entrée en relation, puis lettre de mission avec le périmètre, les délais et la rémunération. Sur un crédit, nos honoraires sont payés au déblocage des fonds, sans commission bancaire. Voir toute la grille →
Les questions qu’on nous pose avant le premier échange
Le premier échange est-il vraiment gratuit ?
Oui. Les 30 minutes sont gratuites et n’engagent à rien. Vous ne payez que si vous confiez ensuite une mission au cabinet, et la rémunération est écrite avant, dans la lettre de mission.
Combien coûte la suite ?
Ça dépend de ce que vous nous confiez. Sur un financement, des honoraires au déblocage des fonds : 0,79 à 1,7 % du montant pour un crédit simple, 2 à 5 % pour un crédit patrimonial. Sur un placement, des honoraires de conseil, puis une commission de l’assureur pour le suivi. Le détail, prestation par prestation, est sur notre page honoraires.
Je ne suis pas à Paris, est-ce un problème ?
Non. Environ 40 % de nos clients vivent hors d’Île-de-France. L’échange se fait en visio ou par téléphone, et le cabinet monte des financements partout en France.
Que faut-il préparer ?
Rien pour le premier échange. Réfléchissez juste à trois points : où vous en êtes, ce qui bloque, ce que vous attendez de nous. Si on avance ensuite sur un financement, on vous envoie la liste des pièces, dont vos trois derniers avis d’imposition.
Puis-je décaler ou annuler ?
Oui, sans frais. Répondez à l’e-mail de confirmation ou appelez le 01 45 30 56 97.
Comment vérifier que le cabinet est autorisé ?
Sur orias.fr, avec le numéro 24003722 : vous y verrez nos trois catégories, conseiller en investissements financiers (CIF), courtier en assurance (COA) et courtier en opérations de banque (COBSP). La carte T, elle, ne relève pas de l’ORIAS : elle est délivrée par la CCI Paris Île-de-France sous le numéro CPI 7501 2024 000 000 140.
Identité réglementaire : AP Ateis Patrimoine, SASU, 982 867 640 R.C.S. Paris. Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le n° 24003722 (CIF, COA, COBSP), encaissement de fonds non autorisé. Adhérent ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF, et ANACOFI-Courtage. Carte professionnelle CPI 7501 2024 000 000 140 délivrée par la CCI Paris Île-de-France. Responsabilité civile professionnelle AIG Europe. Toutes nos informations officielles →