À propos d’Ateis Patrimoine

Présentation du cabinet

Ateis Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil et d’accompagnement en gestion de patrimoine, basé à Paris.
Le cabinet intervient auprès de particuliers et de professionnels souhaitant structurer, organiser et faire évoluer leur patrimoine de manière cohérente, progressive et maîtrisée. L’activité d’Ateis Patrimoine s’inscrit dans une approche globale du patrimoine, intégrant les dimensions financières, immobilières, assurantielles et patrimoniales, tout en tenant compte du cadre réglementaire et fiscal en vigueur. Le cabinet attache une importance particulière à la clarté de l’information, à la compréhension des enjeux par ses clients et au respect strict des obligations professionnelles applicables à son activité.

Notre mission

La mission d’Ateis Patrimoine est d’accompagner ses clients dans la compréhension et la structuration de leur situation patrimoniale, afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées et adaptées à leurs objectifs. Cet accompagnement repose sur :

• une analyse approfondie de la situation existante,
• une définition précise des objectifs à court, moyen et long terme,
• une réflexion globale intégrant l’ensemble des paramètres patrimoniaux,
• une approche progressive et évolutive dans le temps.

Ateis Patrimoine considère que la gestion de patrimoine ne se limite pas à la mise en place de solutions ponctuelles, mais s’inscrit dans une démarche de long terme, nécessitant suivi, pédagogie et ajustements réguliers.

Une approche fondée sur l’indépendance et la transparence

Un cadre réglementaire strict

Ateis Patrimoine exerce ses activités dans le respect de la réglementation française applicable aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine et de l’intermédiation financière. Le cabinet est immatriculé au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) et agit sous le contrôle des autorités compétentes, notamment :

• l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),
• l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Les statuts, autorisations, garanties financières et assurances professionnelles sont détaillés dans les mentions légales du site et peuvent être consultés à tout moment.

Domaines d’accompagnement

Ateis Patrimoine intervient notamment dans les domaines suivants :

• analyse et organisation du patrimoine, afin d’obtenir une vision globale et structurée de la situation patrimoniale du client ;
• accompagnement en investissement financier, dans le respect du profil de risque, des objectifs et de l’horizon de placement ;
• solutions d’épargne et de prévoyance, destinées à répondre aux besoins de protection, d’anticipation et de sécurisation du patrimoine ;
• investissement et structuration immobilière, incluant l’analyse des projets, la structuration juridique et patrimoniale, ainsi que l’intégration de l’immobilier dans une stratégie globale ;
• financements complexes, comprenant l’étude et la structuration de montages de financement adaptés à des situations patrimoniales spécifiques, tant pour des projets personnels que professionnels, dans le respect du cadre réglementaire applicable ;
• immobilier sur mesure pour particuliers et professionnels, avec un accompagnement personnalisé dans la définition, l’analyse et la structuration de projets immobiliers répondant aux objectifs patrimoniaux, professionnels ou entrepreneuriaux ;
• réflexion fiscale et patrimoniale, visant à optimiser la cohérence entre les choix patrimoniaux et le cadre fiscal en vigueur ;
• préparation de projets personnels ou professionnels à moyen et long terme, tels que la constitution, le développement, la transmission ou l’évolution du patrimoine.

Chaque domaine d’intervention fait l’objet d’une analyse préalable approfondie et, le cas échéant, d’un accompagnement personnalisé, formalisé dans le cadre d’une relation contractuelle conforme aux exigences réglementaires.

Une relation fondée sur la confiance et la pédagogie

La relation entre Ateis Patrimoine et ses clients repose sur une approche exigeante, structurée et durable, fondée sur la confiance mutuelle, la transparence et la compréhension des enjeux patrimoniaux.

Cette relation s’appuie notamment sur les principes suivants :

• une écoute attentive et approfondie de la situation et des objectifs,
  permettant d’appréhender l’ensemble des paramètres financiers, patrimoniaux, professionnels et personnels propres à chaque client ;
• une démarche pédagogique constante,
  visant à expliquer de manière claire et accessible les mécanismes, les solutions envisagées, ainsi que les risques et limites associés, afin de favoriser une prise de décision éclairée ;
• une transparence totale dans la présentation des stratégies,
  incluant les avantages attendus, les contraintes éventuelles et les hypothèses retenues, sans dissimulation ni simplification excessive ;
• un respect strict de la confidentialité,
  garantissant la protection des informations personnelles, patrimoniales et financières communiquées dans le cadre des échanges.

Ateis Patrimoine considère que la qualité du conseil repose avant tout sur une compréhension mutuelle approfondie et sur l’instauration d’une relation de confiance durable, inscrite dans le temps.

Engagements déontologiques

Dans l’exercice de ses activités, Ateis Patrimoine s’engage à respecter des principes déontologiques stricts, conformes aux exigences réglementaires et aux bonnes pratiques professionnelles. À ce titre, le cabinet s’engage notamment à :

• agir dans l’intérêt exclusif de ses clients,
  en privilégiant des solutions cohérentes avec leur situation et leurs objectifs, dans le respect du cadre réglementaire applicable ;
• respecter les règles de bonne conduite professionnelle,
  telles que définies par les autorités de tutelle et les textes en vigueur ;
• fournir une information loyale, claire, exacte et non trompeuse,
  permettant au client de comprendre les enjeux, les choix proposés et leurs conséquences potentielles ;
• respecter strictement les obligations de confidentialité et de protection des données personnelles,
  conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ;
• maintenir un haut niveau d’exigence professionnelle,
  en assurant une veille régulière sur les évolutions réglementaires, fiscales, juridiques et économiques susceptibles d’impacter les situations patrimoniales accompagnées.

Ces engagements constituent le socle de la démarche d’Ateis Patrimoine et guident l’ensemble de ses interventions

Contact et accompagnement personnalisé

Les informations présentées sur ce site ont un caractère général et informatif. Elles ne constituent pas un conseil personnalisé et ne sauraient se substituer à un accompagnement individualisé. Toute demande de conseil ou d’accompagnement personnalisé fait l’objet d’un échange préalable, destiné à analyser la situation, les objectifs et les besoins du client. Le cas échéant, cet accompagnement est formalisé dans le cadre d’une relation contractuelle distincte, conforme aux exigences réglementaires en vigueur.

Pour toute prise de contact ou demande d’information complémentaire, les coordonnées complètes d’Ateis Patrimoine sont disponibles sur la page Contact du site.